01	Upa Neguinho	Luiz Arruda Paes					02:36
	02	Catavento	Alaide Costa					02:42
	03	Berimbau	Mandrake Som					04:06
	04	Vim De Santana	Quarteto Novo					05:13
	05	Deus Brasiliero	Pery Ribeiro; Bossa Três					01:55
	06	Primitivo	Milton Banana Trio					02:41
	07	Noa Noa	Milton Banana Trio					01:59
	08	Viola Fora De Moda	Edu Lobo					02:51
	09	Nao Me Diga Adeus	Bossa Três					03:33
	10	Batucada Sergiu	Marcos Valle					02:18
	11	Aldeia De Ogum	Joyce					04:35
	12	Tudo Que Voce Podia Ser	Lo Borges					03:48
	13	Homenagem A Mongo	Som Três					04:23
	14	Deixa Isso Pra La	Elza Soares					02:31
	15	Misturada	Quarteto Novo					04:19
	16	Bebe	Eumir Deodato					02:31
	17	Um Tema P'ro Simon	Johnny Alf					03:09

Credits

Compiled By, Sleeve Notes – Joe Davis
Coordinator [Series Coordinator] – Wendy Furness
Design [Cover], Illustration – Graham Marsh (2)