Όμορφη Πόλη
	01	Εισαγωγή	Όμορφη Πόλη Orchestra					02:01
	02	Σερενάτα	Αντρέας Ντούζος					02:00
	03	Όταν Με Δείτε Να Μιλώ	Dora Gianakopoulou					02:51
	04	Του Σπιτιού	Όμορφη Πόλη Choir					01:41
	05	Της Ξενιτιάς (Φεγγάρι Μάγια Μου 'κανες)	Γρηγόρης Μπιθικώτσης					03:29
	06	Νανούρισμα	Dora Gianakopoulou					02:25
	07	Μέσα Στα Μαύρα Σου Μαλλιά	Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Όμορφη Πόλη Choir					03:23
	08	Καημός	Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Όμορφη Πόλη Choir					05:35
	09	Εκείνος Που Μας Χάθηκε	Dora Gianakopoulou					03:44
	10	Του Γάμου	Άννα Και Μαρία Καλουτά					01:47
	11	Του Χάρου	Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Όμορφη Πόλη Choir					02:32
	12	Θλιμμένη Ματιά	Ντόρα Γιαννακοπούλου					04:08
	13	Της Δουλειάς	Όμορφη Πόλη Choir					03:10
	14	Κρητικός Χορός	Όμορφη Πόλη Orchestra					02:48
	Μαγική Πόλη
	15	Βάρκα Στο Γιαλό	Γρηγόρης Μπιθικώτσης					02:41
	16	Το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα	Γρηγόρης Μπιθικώτσης					03:32
	17	Τι Να Την Κάνω Τη Χαρά	Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Μαγική Πόλη Choir					03:41
	18	Αυτούς Που Βλέπεις	Γρηγόρης Μπιθικώτσης					02:40
	19	Ο Μίμης Ο Τσιγγάνος	Κώστας Χατζής					02:30
	20	Μαργαρίτα Μαγιοπούλα	Μαίρη Λίντα					03:20
	21	Ο Καβαλάρης Τ' Ουρανού	Γρηγόρης Μπιθικώτσης; Μαγική Πόλη Choir					02:32
	22	Πέντε Στρατιώτες	Μαγική Πόλη Choir					01:58

Credits

Lyrics By – Μίκης Θεοδωράκης (tracks: 15, 16, 21, 22), Δημήτρης Χριστοδούλου (tracks: 3, 8, 9, 12), Ερρίκος Θαλασσινός (tracks: 4 to 6, 10, 11, 13)
Music By, Conductor – Μίκης Θεοδωράκης

Tracks 1 to 14 originally released in 1962 (GCLP 4).
Tracks 15 to 22 recorded for the stage show "Μαγική Πόλη" during 1961-1962.